理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上*书。
(4)具有其他专业大学专科及以上*书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上*书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科*书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(5)具有本专业或相关专业大学本科*书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科*书，连续从事本职业工作5年以上。
(7)取得硕士研究生及以上*书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
中国中级理财规划师